Rahmat Fiansyah
IDXChannel - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) resmi mengumumkan hasil penawaran tender atas pembelian kembali (buyback) atas dua seri obligasi berdenominasi dolar AS.
Penawaran tender dimulai sejak 5 Mei 2025 dan berakhir pada 3 Juni 2025 waktu AS. Selama masa penawaran, total penawaran utang yang masuk mencapai USD460 juta atau setara Rp7,5 triliun.
Dua seri utang yang ditenderkan yakni Surat Utang 2026 dengan kupon 7,375 persen dengan nilai tawaran yang masuk sekitar USD150,6 juta dan Surat Utang 2027 dengan kupon 6,375 persen dengan nilai tawaran mencapai USD310,9 juta.
"Perkiraan tanggal penyelesaian untuk penawaran tender adalah 9 Juni 2025," kata manajemen dalam keterbukaan informasi, Rabu (4/6/2025).
MEDC memberikan penawaran awal sebesar USD1.015 untuk setiap USD1.000 nilai pokok dari Surat Utang 2026 dan USD1.000 untuk setiap USD.1000 nilai pokok dari Surat Utang 2027. Sementara penawaran akhir untuk Surat Utang 2026 ditetapkan USD985 dan Surat Utang 2027 USD970, belum termasuk bunga yang masih harus dibayar (accrued interest)
Dua seri obligasi ini diterbitkan oleh anak perusahaan perseroan, yakni Medco Oak Tree Pte Ltd dan Medco Bell Pte Ltd.
Aksi buyback itu dilakukan sebagai strategi refinancing utang lama setelah MEDC baru-baru ini menerbitkan obligasi dolar AS senilai USD400 juta atau Rp6,6 triliun. Buyback itu akan dibayar lewat hasil penerbitan obligasi baru sementara kekurangannya ditutup dari kas internal dan fasilitas kredit bank.
(Rahmat Fiansyah)
