Rahmat Fiansyah
IDXChannel - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) atau MedcoEnergi mengumumkan bahwa anak usahanya, Medco Redwood Tree Limited, telah menerbitkan obligasi berdenominasi dolar AS senilai USD300 juta atau setara dengan Rp5,4 triliun. Obligasi tersebut memiliki tenor enam tahun sehingga akan jatuh tempo pada tahun 2032.
“Dengan rekam jejak yang panjang di pasar modal internasional, kami sangat senang atas kepercayaan yang terus diberikan para investor kepada MedcoEnergi," kata CEO MedcoEnergi, Ronald Gunawan dalam keterangan resmi, Jumat (6/11/2026).
Ronald menilai, penerbitan obligasi ini mempertegas komitmen perseroan dalam mengelola liabilitas yang proaktif dan disiplin keuangan. Obligasi ini bertujuan untuk pembiayaan kembali utang (refinancing) dalam upaya menjaga profil jatuh tempo utang tetap terkelola dengan baik.
Obligasi ini dijamin oleh MedcoEnergi melalui penawaran Rule 144A/Reg S. Obligasi tersebut memiliki kupon 8,875 persen dan memperoleh peringkat BB- dari Fitch, BB- dari S&P Global, serta Ba3 dari Moody’s.
Dana bersih hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk membiayai kembali (refinancing) atau melunasi utang yang sudah ada, termasuk obligasi yang jatuh tempo pada 2028-2029.
