TIM RISET IDX CHANNEL
Merger Jumbo
Diwartakan sebelumnya, EXCL, FREN, dan PT Smart Telcom (ST) resmi mencapai kesepakatan merger, membentuk entitas baru bernama XLSmart.
Nilai gabungan pra-sinergi merger ini mencapai lebih dari Rp104 triliun atau sekitar USD6,5 miliar.
Group CEO Axiata Group, Vivek Sood, menyatakan merger ini merupakan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi digital yang tangguh.
"Merger ini akan memungkinkan kami untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang unik bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan menyediakan platform yang dapat berkembang," katanya dalam keterangan resminya di keterbukaan informasi BEI, Rabu (11/12/2024).
XLSmart diproyeksikan menjadi pemain utama di pasar telekomunikasi Indonesia dengan skala besar, kekuatan finansial, dan keahlian yang memungkinkan investasi infrastruktur digital lebih luas.
Dengan total pelanggan mencapai 94,51 juta dan pangsa pasar 27 persen, XLSmart diperkirakan mencatat pendapatan Rp45,4 triliun (USD2,8 miliar) dan EBITDA Rp22,4 triliun (USD1,4 miliar).
Chairman Sinar Mas Telecommunication and Technology, Franky Oesman Widjaja, menambahkan, merger ini adalah upaya penting yang perusahaan lakukan untuk memberikan nilai tambah yang besar kepada seluruh pemangku kepentingan melalui layanan yang prima, konektivitas digital, dan inovasi.
EXCL akan menjadi entitas yang bertahan, sementara FREN dan ST akan melebur ke dalam XLSmart.
Axiata Group Berhad dan Sinar Mas akan menjadi pemegang saham pengendali bersama, masing-masing memiliki 34,8 persen saham dengan pengaruh setara.
Merger ini diproyeksikan menghasilkan sinergi biaya sebelum pajak sebesar USD300-400 juta melalui integrasi jaringan dan optimalisasi sumber daya.
Transaksi ini masih memerlukan persetujuan regulator dan pemegang saham, dengan target penyelesaian pada paruh pertama 2025.
CIMB dan J.P. Morgan bertindak sebagai penasihat keuangan untuk entitas tertentu di bawah Sinar Mas.
Deutsche Bank dan Maybank bertindak sebagai penasihat keuangan untuk Axiata. Citibank bertindak sebagai penasihat keuangan untuk XL Axiata. (Aldo Fernando)
Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.
