Dhera Arizona Pratiwi
Sementara itu, Sukuk Wakalah diterbitkan sebesar Rp500 miliar dengan tenor lima tahun dan tujuh tahun dengan imbal hasil wakalah masing-masing 7,95 persen dan 8,50 persen per tahun, yang dibayarkan secara triwulanan.
Dana yang diperoleh dari penerbitan ini akan digunakan untuk mendukung kebutuhan pendanaan Perseroan, termasuk untuk cash call dalam rangka pengembangan aset pada wilayah kerja Jabung dan Cepu, serta refinancing atas fasilitas pinjaman bank eksisting, sehingga dapat memperkuat struktur permodalan dan mendukung strategi pertumbuhan Perseroan dalam pengelolaan portofolio aset energi nasional.
Dalam penerbitan ini, perseroan memperoleh peringkat idA (Single A) untuk Obligasi dan idA(sy) (Single A Syariah) untuk Sukuk Wakalah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).
Adrian menuturkan, pencapaian oversubscription ini bukan hanya mencerminkan tingginya minat investor, tetapi juga menjadi indikator kepercayaan pasar terhadap model bisnis dan fundamental perseroan.
“Perseroan akan mengelola dana hasil penerbitan ini secara disiplin serta terus memperkuat portofolio aset energi guna mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan,” katanya.
(Dhera Arizona)
