Taufan Sukma/IDX Channel
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) meningkatkan outlook utang PT Waskita Karya Tbk dari semula 'negatif' menjadi 'stabil'. Sedangkan peringkat utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkode saham WSKT tersebut tetap berada di level 'idBBB'. Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 22 April 2022 hingga 1 November 2022 mendatang.
Sementara itu, Pefindo juga memberikan peringkat atas obligasi-obligasi Waskita yang masih outstanding, yaitu idAAA(gg) Government Guarantee untuk Obligasi III Seri A dan Seri B Tahun 2021 serta idBBB untuk obligasi lainnya. Obligor dengan peringkat idBBB memiliki kemampuan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya.
Di tahun 2022 ini WSKT terus melanjutkan aksi korporasi dalam bentuk penerbitan obligasi dan sukuk dengan penjaminan pemerintah serta mendapatkan rating idAAA(gg) Government Guarantee dari Pefindo. Dengan jaminan pemerintah tersebut, bookbuilding WSKT sukses menembus angka Rp3,28 triliun dan porsi sukuk oversubscribed.
Rencananya, manajemen bakal menggunakan dana hasil penerbitan obligasi tersebut untuk refinancing dan penguatan modal kerja Proyek Tol Kayu Agung–Palembang–Betung yang direncanakan akan beroperasi pada tahun 2023.
Penerbitan obligasi dan sukuk ini secara bersamaan dijamin oleh pemerintah lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan PT PII atas seluruh pokok berikut dengan kupon/bagi hasil.
