Fiki Ariyanti
Khusus proceed SDG Bond, pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar hasil penerbitan untuk membiayai program dan proyek yang masuk kualifikasi Eligible SDGs Expenditures dalam SDGs Framework.
Hal ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam pembiayaan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan target SDGs 2030.
"Keberhasilan transaksi ini menunjukkan minat investasi yang kuat dari beragam jenis investor dari berbagai wilayah global untuk Indonesia. Tingginya minat investor tersebut antara lain disebabkan oleh fundamental ekonomi Indonesia dan kinerja APBN yang solid," kata DJPPR.
Ketiga seri SUN yang diterbitkan pada transaksi kali ini memeroleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch, serta akan dicatatkan pada Singapore Exchange Securities Trading Limited dan Frankfurt Stock Exchange.
Joint Lead Managers dalam transaksi ini adalah Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank (B&D), Goldman Sachs dan Société Générale. Sedangkan yang bertindak sebagai co-Managers adalah PT BRI Danareksa Sekuritas and PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
(Fiki Ariyanti)
