Segera IPO, Multi Garam Utama (FOLK) Incar Dana Rp59,85 Miliar

IDXChannel - PT Multi Garam Utama Tbk (FOLK) akan segera menggelar penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO). Perseroan melempar 570 juta saham ke publik atau 14,44 persen dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha aktivitas perusahaan holding dan konsultasi manajemen itu menawarkan harga IPO berkisar Rp100-105 per saham. Perusahaan menargetkan dapat menghimpun dana publik dari IPO sebesar Rp59,85 miliar. 

Baca Juga:

Paperocks (PPRI) Mau IPO, Pasang Harga Rp130-150 per Saham

Bersamaan dengan penawaran ini, Multi Garam Utama juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 285 juta atau 8,44 persen dari total jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Harga pelaksanaan Waran sebesar Rp200 dengan nilai nominal Rp20 per sahamnya. 

Dengan demikian, dana dari penawaran Waran Seri I ditargetkan mencapai Rp57 miliar. Setiap pemegang dua saham baru berhak memperoleh satu waran, di mana setiap satu waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli satu saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. 

Baca Juga:

Ahok Beri Sinyal IPO Pertamina Hulu Energi Belum Realisasi di 2023

Untuk penggunaan dana hasil IPO, rencananya sekira 22,76 persen dipakai untuk penyetoran modal kepada PT Finfolk Media Nusantara (FMN). FMN akan menggunakannya untuk modal kerja 75 persen dan 25 persen sisanya sebagai belanja modal. 

Baca Juga:

Incar Dana Rp270 Miliar, Ini Alasan Humpuss Maritim (HUMI) Gelar IPO

Dana hasil IPO sebesar 19 persen akan digunakan perseroan untuk pembayaran jasa kontraktor dengan rincian, renovasi terhadap unit ruang kantor, pembuatan studio, ruang pertemuan, dan pembelian peralatan perlengkapan di dalamnya. 

Kemudian sebesar 17,5 persen dana IPO akan digunakan perseroan untuk pembelian saham PT Untung Selalu Sukses (USS), perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan media sosial, pemasaran digital untuk merek sepatu dan produk lifestyle. 

Selanjutnya 12,38 persen akan dipinjamkan kepada PT Drsoap Global Indonesia (DGI). Oleh DGI akan dipakai untuk kebutuhan pembelian persediaan produk dan biaya pemasaran. 

Lalu sekira 11,90 persen dana IPO akan dipinjamkan kepada PT Amazara Indonesia Mudakarya (AIM), sekira 6,54% akan dipinjamkan kepada PT Syca Kreasi Indonesia (SKI).

Selain itu, sekira 5,10% atas hasil dana tersebut akan digunakan perseroan untuk pembelian software dengan rincian, jasa Enterprise Resource Planning (ERP) dan jasa Customer Relationship Management (CRM) 

Sedangkan sisanya 4,82% akan digunakan perseroan untuk modal kerja, yaitu untuk pembayaran jasa outsourcing dengan rincian, marketing and sales agent, customer service, administration support, jasa kebersihan dan keamanan.

Sementara dana yang akan diperoleh dari hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan perseroan untuk modal kerja cadangan modal kerja yang digunakan untuk menanggulangi keadaan darurat atau kebutuhan mendadak pada anak perusahaan.

Multi Garam Utama memasuki masa penawaran awal atau book building hari ini 20 Juli hingga 24 Juli 2023. Periode penawaran umum perdana saham 1-3 Agustus 2023, dan bakal mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Agustus 2023 dengan menggunakan kode FOLK. 

Dalam proses IPO, perseroan menunjuk KGI Sekuritas Indonesia dan Samuel Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi efek.

(FAY)