Cahya Puteri Abdi Rabbi
IDXChannel - PT Agro Bahari Nusantara Tbk (UDNG) menawarkan sebanyak 500 juta saham atau 28,57% dari modal ditempatkan dan disetor dalam gelaran penawaran umum perdana saham alias initial public offering (IPO).
Dalam aksi korporasi ini, perusahaan yang bergerak di bidang budidaya tambak udang ini menetapkan harga penawaran awal sebesar Rp90-Rp100 per saham. Dengan harga yang ditetapkan, perseroan mengincar dana segar sebesar Rp50 miliar.
Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 400 juta Waran Seri I atau sebesar 32% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dengan harga pelaksanaan Rp100-Rp110.
Waran Seri I dapat dilaksanakan sejak enam bulan setelah diterbitkan dan memiliki jangka waktu berlaku Waran Seri I hingga 12 bulan dari tanggal pencatatan. Masa berlaku Waran Seri I adalah sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan 29 Oktober 2024.
Perihal penggunaan dana, sekitar 88,89% dana hasil IPO akan dialokasikan untuk ekspansi bisnis dengan membangun tambak udang baru yang direncanakan berlokasi di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui perusahaan anak yang dimiliki perseroan sebesar 99,99% yaitu PT Marina Bahari Sentosa (MBS ) dalam bentuk penyetoran modal yang diestimasikan akan beroperasi 6-12 bulan setelah dana hasil IPO diperoleh perseroan.
Secara rinci, sekitar 81,81% akan digunakan untuk belanja modal guna memenuhi kebutuhan pembangunan tambak MBS. Serta, sekitar 18,19% akan digunakan untuk modal kerja namun tidak terbatas pada pembelian benur, pakan udang, mineral dan probiotik yang dilakukan melalui pembelian jual beli putus serta untuk biaya operasional gaji, listrik, biaya umum operasional, serta untuk penggunaan tenaga ahli dalam penyusunan dokumen untuk legalitas.
“Sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan namun tidak terbatas kepada pembelian benur, pakan udang, mineral dan probiotik pada pihak ketiga yang dilakukan melalui pembelian jual-beli putus, serta untuk biaya operasional gaji, listrik, dan biaya umum operasional perseroan,” demikian dikutip dari prospektus, Jumat (6/10/2023).
Agro Bahari Nusantara dijadwalkan melantai di BEI pada 30 Oktober 2023 dengan kode UDNG. Sementara, tanggal efektif diperkirakan akan didapat pada 19 Oktober 2023.
Kemudian, masa penawaran umum akan digelar pada 23 hingga 26 Oktober 2023. Lalu, tanggal penjatahan dan distribusi secara elektronik akan berlangsung pada 26 dan 27 Oktober 2023. Dalam IPO ini, perseroan menunjuk PT MNC Sekuritas dan PT KB Valbury Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
(DES)
