Shifa Nurhaliza
IDXChannel - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) berencana akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I-2021 sebanyak-banyaknya Rp500 miliar. Nantinya, dana penerbitan obligasi ini akan digunakan oleh WOM Finance sebagai modal kerja pembiayaan.
Mengutip data Prospektus WOMF di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (21/6/2021), rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I-2021 ini merupakan bagian dari rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV yang memiliki total target penghimpunan dana sebanyak-banyaknya Rp5 triliun.
Rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I-2021 akan terbagi menjadi dua seri, yakni Seri A dengan tenor 370 hari kalender dan Seri B bertenor tiga tahun. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bukti utang kepada pemegang obligasi.
Manajemen WOMF telah menunjuk tiga penjamin pelaksana emisi efek terkait rencana penerbitan obligasi, yakni PT Indo Premier Sekuritas, PT BNI Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas.
"Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini - setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi - akan dipergunakan seluruhnya oleh perseroan untuk modal kerja pembiayaan," tulis Manajemen WOMF.
