Episode kedelapan dari The Boys musim keempat melanjutkan kisah dari episode sebelumnya. Annie telah diculik oleh shapeshifter atau pengubah bentuk. Sosok pengubah bentuk tersebut kemudian menyamar sebagai Annie. Annie yang asli disembunyikan di suatu tempat.
Annie palsu ini menyusup ke rumah Hughie. Hughie dan kelompoknya tidak mengetahui bahwa Annie di dekat mereka adalah musuh. Annie palsu ini mencoba memengaruhi para anggota kelompok.
Pengubah bentuk tersebut juga berusaha mendekati Bob Singer untuk menjalankan misi Homelander dengan membunuhnya. Sementara itu, Annie berusaha keras melarikan diri dari sekapan dan ingin memberitahu kelompoknya tentang penyusupan tersebut.
Di tempat lain, Billy pingsan saat berada di bar. Kessler tampak tersenyum melihatnya sambil duduk di kursinya. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada Kessler untuk mengambil alih kendali penuh atas Billy dan mendapatkan kekuatannya.
Spoiler episode delapan menunjukkan situasi yang semakin tidak baik. Jika Billy berhasil dikuasai Kessler, genosida besar-besaran bisa berlanjut. Sebelumnya, Billy sangat menentang kebijakan tersebut.