Rahmat Fiansyah
IDXChannel - PT Aneka Tambang Tbk atau Antam (ANTM) mengamankan fasilitas pinjaman sindikasi dengan nilai plafon hingga USD500 juta atau setara Rp8,2 triliun dengan asumsi kurs Rp16.400 per dolar AS.
Pada April 2025, Antam memberikan mandat kepada UOB selaku sole coordinator untuk mengelola sindikasi utama dan menjamin fasilitas pinjaman. Selain itu, perseroan juga menunjuk DBS Bank, MUFG Bank, Sumitomo Mitsui, dan PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN) selaku arrangers, underwriters, dan bookrunners.
"Sehubungan dengan hal itu, perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pada 1 Agustus 2025," kata Corporate Secretary Division Head Antam, Syarif Faisal Alkadrie melalui keterbukaan informasi, Senin (4/8/2025).
Fasilitas kredit ini rencananya digunakan untuk mendanai tujuan umum, namun tidak terbatas pada belanja modal, akuisisi, modal kerja, dan biaya-biaya pengeluaran lain.
Pinjaman ini terdiri dari dua jenis, yakni fasilitas kredit berjangka USD250 juta dan fasilitas kredit bergulir USD250 juta. Kedua fasilitas tersebut memiliki jatuh tempo 60 bulan terhitung 1 Agustus 2025.
Adapun margin ditetapkan 1,025 persen untuk kreditur asing dan 1,075 persen untuk kreditur lokal plus suku bunga acuan SOFR dari CME Group Benchmark Administration Ltd.
Transaksi ini tergolong material karena plafon kredit sangat besar setara 25 persen terhadap ekuitas Antam per 31 Desember 2024. Pada akhir tahun lalu, ekuitas perseroan mencapai Rp32,2 triliun.
(Rahmat Fiansyah)
