Nur Ichsan Yuniarto
Aksi korporasi ini, kata Patrick, menggunakan skema yang cukup unik. Pertama, investasi diberikan oleh IFC senilai USD125 juta dan firma investasi privat Franke & Company, Inc USD25 juta.
Kedua, GOTO akan menerima investasi tersebut melalui private placement dan penerbitan surat utang terstruktur melalui special purpose vehicle (SPV) bernama Bhinneka Holdings Limited. Secara bersama, Bhinneka juga akan menerbitkan instrumen efek bersifat utang (equity-linked bond) kepada IFC dan Franke & Company, Inc senilai USD150 juta.
Dalam private placement ini, lanjut dia, GOTO menerbitkan 17,04 miliar saham seri A baru dengan harga per saham sebesar Rp90. Dengan demikian GOTO akan memperoleh dana sebesar Rp1,53 triliun atau setara dengan USD100 juta.
Instrumen efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Bhinneka Holdings dapat ditukarkan oleh IFC dengan saham Seri A GOTO pada harga penukaran Rp135, yang merefleksikan nilai premium sebesar 50% dari harga rata-rata pada satu bulan terakhir.
Bersamaan dengan private placement, GoTo International Finance Limited (GTIF) akan menerbitkan surat utang berdasarkan Notes Subscription Agreement antara GTIF sebagai penerbit, GOTO sebagai pemberi jaminan, dan Bhinneka Holdings sebagai pengambil bagian.
