Rahmat Fiansyah
IDXChannel - PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) bakal menerbitkan surat utang alias obligasi senilai Rp500 miliar. Aksi korporasi itu dilakukan dalam rangka melunasi atas sebagian pokok utang kepada perbankan (refinancing).
Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Japfa dengan target dana yang dihimpun senilai Rp5 triliun. Adapun penerbitan kali ini baru tahap pertama.
Dalam prospektus ringkas yang diterbitkan Senin (15/6/2026), perseoran akan menerbitkan obligasi tanpa warkat dalam dua seri, yakni seri A dengan tenor tiga tahun dan seri B dengan tenor lima tahun sejak tanggal emisi.
Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali sesuai dengan tanggal pembayaran. Adapun pembayaran perdana akan dilakukan pada 7 Oktober 2026 dan terakhir sekaligus jatuh tempo pada 7 Juli 2029 untuk seri A dan 7 Juli 2031 untuk seri B.
Perseroan belum mengumumkan besaran kupon karena saat ini baru masuk tahap penawaran awal (book building) terhitung 15-22 Juni 2026. Proses penawaran umum (offering) akan dilakukan pada 30 Juni hingga 1 Juli 2026.
