Yulistyo Pratomo
IDXChannel - Menjelang dilakukannya penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022, PT Global Mediacom Tbk (BMTR) akan menggelar Public Expose Tahap I.
Public Expose ini akan dilaksanakan pada Jumat (3/6/2022) besok sekitar pukul 14.00-16.00 WIB.
“Public Expose penerbitan obligasi/sukuk ijarah PT Global Mediacom Tbk (MNC Media) Tahap I Tahun 2022,” tulis Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada akun Instagram miliknya hary@tanoesoedibjo, Kamis (2/6/2022).
Sebelumnya, BMTR berencana menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I dan Sukuk Berkelanjutan I dengan total dana yang akan dihimpun sebesar Rp1,5 triliun guna memenuhi pendanaan dan modal kerja perseroan.
Induk usaha MNC Media tersebut melakukan penawaran umum berkelanjutan (PUB) I Global Mediacom dengan target dana pada tahap I sebesar Rp1,1 triliun.
Untuk emisi obligasi tahap I yang dirilis sebanyak-banyaknya sebesar Rp850 miliar. Obligasi Global Mediacom tahap I ditawarkan dalam tiga tenor, yaitu 5,6, dan 7 tahun. Kupon obligasi sebesar 11,50 persen untuk tenor lima tahun, 11,75 persen untuk tenor 6 tahun, dan 12 persen untuk 7 tahun. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulanan, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi.
Untuk emisi sukuk ijarah tahap I akan dirilis sebanyak-banyaknya sebesar Rp250 miliar. Sama halnya dengan emisi obligasi tahap I, sukuk ijarah tersebut ditawarkan dalam tiga tenor, yakni 5, 6, dan 7 tahun. Indikasi cicilan imbalan setara dengan persentase kupon obligasi. Cicilan imbalan ijarah dibayarkan setiap triwulanan sesuai dengan tanggal pembayaran cicilan imbalan ijarah.
Masa penawaran awal obligasi dijadwalkan pada tanggal 5-15 Juni, tanggal efektif pada 23 Juni, masa penawaran 4-5 Juli, penjatahan 6 Juli, dan pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia pada 10 Juli 2017. (TYO)
