Anggie Ariesta
IDXChannel - Peringkat utang PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) kembali membaik. Lembaga pemeringkat utang Standard and Poor's (S&P) meng-upgrade atau menaikkan rating utang KIJA, berdasarkan data Bloomberg.
Berdasarkan IDX 1st Session Closing, Rabu (14/12/2022), hal itu dilakukan S&P setelah KIJA berhasil meraih dukungan kreditur untuk melakukan exchange offer atau pertukaran hampir 90% obligasi perseroan senilai USD300 juta yang akan jatuh tempo pada Oktober 2023.
Mengutip keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), pada 8 November 2022, KIJA menawarkan exchange offer dengan guaranteed senior notes (GSN).
GSN itu akan jatuh tempo pada 2027 dengan jaminan perusahaan dari entitas anak penjamin.
Bagian yang tersisa dari jumlah obligasi 2023 akan ditukar dengan uang tunai (cash). S&P menyebutkan obligasi itu dengan nilai pokok USD265,5 juta dengan masa jatuh tempo pada 2023 ditukar dengan obligasi baru yang jatuh tempo pada 2027.
