Desi Angriani
IDXChannel - PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) mengumumkan rencana konversi sebagian utang kepada para kreditur melalui penerbitan saham baru tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).
Perseroan akan menerbitkan sebanyak 14.505.112.734 saham Seri B dengan harga pelaksanaan Rp300 per saham. Dengan demikian, nilai keseluruhan aksi korporasi tersebut mencapai sekitar Rp4,35 triliun.
Dalam prospektus terbaru, Selasa (28/7/2026) jumlah saham baru yang diterbitkan setara dengan 580,17 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan saat ini. Akibatnya, pemegang saham lama yang tidak berpartisipasi dalam private placement akan mengalami dilusi kepemilikan hingga sekitar 85,30 persen.
Perseroan menjelaskan, PMTHMETD tersebut tidak bertujuan menghimpun dana segar. Seluruh saham baru akan digunakan sebagai mekanisme konversi utang kepada para kreditur dan pemegang surat utang sehingga menjadi penyelesaian kewajiban perseroan.
Nilai konversi utang sebesar Rp4,35 triliun itu terdiri atas beberapa fasilitas pembiayaan. Porsi terbesar berasal dari perjanjian fasilitas perseroan Poseidon 2011 kepada Poseidon dan Pacific Harbor Advisors (PHA) senilai USD161,70 juta atau setara Rp2,76 triliun.
