Dinar Fitra Maghiszha
Adapun pertimbangan kelima adalah kekuatan dari instrumen efek yang ditawarkan. Obligasi dan sukuk BMTR telah mengantongi peringkat triple-A dari Pefindo dan dijamin penuh oleh Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), sebuah lembaga trust fund dari Asian Development Bank (ADB).
“Dengan demikian, obligasi dan sukuk ini menawarkan kualitas kredit yang sangat unggul, dengan risiko yang sangat minimal,” tuturnya.
Sedianya, BMTR menerbitkan tiga seri Obligasi dan Sukuk Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2025. Nilai obligasi yang ditawarkan mencapai Rp850 miliar, sedangkan sukuk sebesar Rp550 miliar.
Adapun indikasi kupon obligasi dan sukuk tahap pertama yaitu Seri A (3 tahun) sebesar 7,00 - 7,60 persen, Seri B (5 tahun) sebesar 7,25 - 7,85 persen, dan Seri C (7 tahun) sebesar 7,30 - 7,90 persen.
Mandiri Sekuritas menjadi salah satu penjamin pelaksana emisi, dan penjamin emisi obligasi-sukuk ijaran BMTR. Sementara wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).
(Ahmad Islamy Jamil)
