Rinciannya, Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri B sebesar Rp600 miliar dan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri B sebesar Rp58,19 miliar, serta Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 Seri A sebesar Rp150 miliar.
Kedua, dana sebesar Rp260 miliar digunakan untuk melunasi jumlah terutang atas Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 Seri B yang keseluruhannya merupakan nilai pokok utang yang di antaranya dapat dilakukan melalui Opsi Beli sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
"Apabila jumlah dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi belum mencukupi, maka perseroan akan menggunakan kas internal yang berasal dari aktivitas operasi perseroan," kata manajemen MEDC.
Dalam penawaran umum obligasi tersebut, perseroan menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vicker Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Sementara Wali Amanat PT Bank Mega Tbk.
Berikut jadwal rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025 sebesar Rp1 triliun:
1. Masa Penawaran Awal : 22 April-16 Mei 2025
2. Perkiraan Tanggal Efektif : 28 Mei 2025
3. Perkiraan Masa Penawaran Umum : 3-5 Juni 2025
4. Perkiraan Tanggal Penjatahan : 10 Juni 2025
5. Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 12 Juni 2025
6. Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 12 Juni 2025
7. Perkiraan Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia : 13 Juni 2025.
(Fiki Ariyanti)