Fiki Ariyanti
IDXChannel - PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) menyebut penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan perseroan mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribed 4,6 kali.
Perseroan memang melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan yang terdiri dari Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tbk Tahap I Tahun 2024 sebesar Rp350 miliar dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap I Tahun 2024 sebesar Rp150 miliar (PUB Tahap I).
"Hasilnya mendapatkan tanggapan yang sangat positif dari investor pada masa penawaran awal, hingga mengalami kelebihan permintaan 4,6 kali," ujar manajemen perseroan dalam keterbukaan informasi BEI, Minggu (31/3/2024).
Sebagai informasi, PUB Tahap I ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan yang terdiri dari Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I dengan total nilai sebesar Rp7 triliun.
Penerbitan surat utang tersebut telah mendapatkan peringkat idAA (Double A) dan idAA (sy) (Double A Syariah) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) (PUB).
PUB Tahap I ini terdiri atas Seri A dengan kupon atau imbal hasil setara 8,25% per tahun untuk jangka waktu tiga tahun dan Seri B dengan kupon atau imbal hasil setara 8,75% per tahun untuk jangka waktu lima tahun.
