Cahya Puteri Abdi Rabbi
IDXChannel - PT Multitrend Indo Tbk (BABY) menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan menawarkan sebanyak 600 juta saham atau sebanyak-banyaknya 21,28% dari total modal ditempatkan dan disetor.
Dalam aksi korporasi ini, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan mainan dan pakaian anak ini menetapkan harga penawaran awal sebesar Rp250-Rp266 per saham. Dengan harga yang ditetapkan, perseroan mengincar dana segar sebesar Rp150 miliar hingga Rp159,60 miliar.
Bersamaan dengan IPO, perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,42 miliar saham biasa dalam rangka pelaksanaan convertible bond (CB) kepada Blooming Years Pte. Ltd., yang diterbitkan berdasarkan Convertible Bond Subscription Agreement tanggal 22 Juli 2022 sebagaimana diubah oleh CBSA Letter of Amendment tanggal 14 Juni 2023 dengan harga pelaksanaan sama dengan harga penawaran pada tanggal penjatahan.
Pelaksanaan konversi CB tersebut setara dengan sebanyak-banyaknya 50,35% dari total modal disetor penuh. Dengan dilaksanakannya konversi CB dan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam IPO, maka persentase kepemilikan masyarakat akan menjadi sebesar 21,28% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan.
