Cahya Puteri Abdi Rabbi
IDXChannel - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) berencana menambah modal kerja dengan menerbitkan surat utang berkelanjutan sebesar Rp1 triliun.
Penerbitan obligasi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi IV WOM Finance dengan total target dana sebesar Rp5 triliun.
Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), obligasi diterbitkan dalam dua seri yakni, Seri A dengan nilai pokok sebesar Rp221 miliar dan bunga obligasi 5,95% per tahun, serta memiliki jangka waktu 370 hari kalender.
Lalu, Seri B memiliki nilai pokok sebesar Rp779 miliar dan bunga obligasi 7,00% per tahun, serta jangka waktu tiga tahun.
Adapun bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 11 Juli 2023, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada 21 April 2024 untuk Seri A dan 11 April 2026 untuk seri B.
Sementara itu, obligasi ini akan dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang, dengan jumlah sekurang-kurangnya 60% dari nilai pokok obligasi yang terutang.
Apabila nilai jaminan tersebut kurang dari yang dipersyaratkan, maka perseroan wajib memenuhinya dengan menyetor uang tunai.
“Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh perseroan untuk modal kerja pembiayaan,” demikian tertulis dalam prospektus, Senin (20/3/2023).
Dalam proses penerbitan instrumen utang ini, perseroan bekerja sama dengan PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Maybank Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sedangkan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat.
Berikut jadwal PUB Obligasi IV WOMF Tahap III 2023:
- Tanggal Efektif : 16 Juli 2021
- Masa Penawaran Umum : 3-5 April 2023
- Tanggal Penjatahan : 6 April 2023
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 11 April 2023
- Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 11 April 2023
- Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 12 April 2023
(DES)
