Shifa Nurhaliza
IDXChannel - PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), menerbitkan surat utang global (Global Bond) senilai USD350 juta dengan tingkat kupon 5,375%.
Obligasi yang jatuh tempo pada 2026 dan dicatatkan di Bursa Efek Singapura ini mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 3 kali.
Dikutip program News Screen Morning IDX Channel, Kamis (18/3/2021), selain mengalami kelebihan permintaan sebanyak 3 kali, obligasi global dalam format Sustainability Linked Bond (SLB) ini juga telah meraih peringkat sementara BB Minus oleh Standard and Poor's dan Bb Minus Oleh Fitch.
Sedangkan, Credit Suisse dan DBS Bank Ltd bertindak sebagai pihak yang menangani penerbitan surat utang ini.
Sustainability Linked Bond (SLB) ini merupakan yang pertama pada industri agribisnis makanan, dan penerbitan SLB dalam denominasi dolar amerika serikat (AS) pertama dari Asia Tenggara.
