Michelle Natalia
IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) sebesar USD3 miliar atau setara Rp46,9 triliun (Kurs Rp15.644/USD). Surat utang ini bertenor 5, 10 dan 30 tahun dengan format SEC-Registered pada 5 Januari 2023.
"Transaksi ini mencerminkan optimisme pemerintah masuk di pasar global sebagai emerging countries pertama di Asia yang menerbitkan global bond pada 2023 dan menandakan keberhasilan Pemerintah menerbitkan global bonds dengan format SEC untuk ketiga belas kalinya sejak tahun 2018," dikutip MNC Portal Indonesia dari laman siaran pers resmi DJPPR Kemenkeu di Jakarta, Jumat (6/1/2023).
Kemenkeu mengeklaim investor global menyambut positif penerbitan SUN kali ini, dengan total order book sepanjang proses bookbuilding sempat mencapai USD17 miliar.
Ketika penetapan final price guidance dengan tujuan untuk menekan biaya penerbitan, total orderbook tersebut bergerak ke level USD14,4 miliar atau 4,82 kali dari total yang dimenangkan.
"Angka tersebut merupakan bid to cover ratio tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Orderbook ini menunjukan minat investor yang sangat besar dan berasal dari beragam investor yang berkualitas," tambahnya.
