Dinar Fitra Maghiszha
IDXChannel - Proses penawaran awal (bookbuilding) atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2025 milik PT Global Mediacom Tbk (BMTR) resmi dimulai. Setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pernyataan pra-efektif PT Bahana Sekuritas selaku salah satu penjamin pelaksana emisi.
"Setelah tadi malam kami mendapatkan pernyataan pra-efektif dari OJK, maka selanjutnya adalah periode bookbuilding yang akan dimulai dari tanggal 27 Mei sampai dengan 4 Juni 2025," kata Direktur Bahana Sekuritas, Suryadi Adipranata, dalam paparan publik di Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).
Selanjutnya, Suryadi memperkirakan pernyataan efektif dari OJK akan diterbitkan pada 11 Juni 2025. "Apabila subject atas pernyataan efektif OJK tersebut, maka offering the deal akan kita mulai dari 13 Juni dan berakhir pada 16 Juni 2025," lanjutnya.
Rangkaian proses berikutnya meliputi penjatahan (allotment) yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Juni 2025, disusul pembayaran dari investor pada 18 Juni 2025.
"Distribusi surat berharga akan dilakukan pada 19 Juni 2025 dan akhirnya pencatatan (listing) di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada tanggal 20 Juni 2025," imbuh Suryadi.
Emiten holding media MNC Group itu menawarkan instrumen Obligasi dan Sukuk masing-masing senilai Rp850 miliar dan Rp550 miliar dalam tahap pertama ini. Dana hasil penerbitan digunakan untuk refinancing instrumen obligasi dan sukuk sebelumnya.
Instrumen utang ini telah mendapatkan peringkat tertinggi dari Pefindo, yaitu idAAA untuk obligasi dan idAAAsy untuk sukuk ijarah, serta didukung penjaminan penuh dari Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF).
Direktur Utama BMTR Hary Tanoesoedibjo mengatakan peluncuran obligasi dan sukuk ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat profil keuangan dan visi jangka panjang perusahaan.
“Didukung rating Triple A dari Pefindo, dan jaminan kredit dari CGIF, penawaran ini mencerminkan kepercayaan pasar yang kuat terhadap fundamental dan tata kelola kami,” kata Hary.
(Febrina Ratna Iskana)
