Yanto Kusdiantono
IDXChannel – PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menerbitkan Surat Utang Senior bertenor lima tahun, 144A/Reg S senilai USD400 juta dengan kupon 8,625 persen.
Dana yang diperoleh dari penerbitan ini akan digunakan untuk mendanai pembelian kembali (tender offer) atas Surat Utang Senior Perseroan yang akan jatuh tempo pada 2026 dan 2027.
CEO MedcoEnergi Roberto Lorato mengatakan posisi keuangan Perseroan yang solid tercermin dari peringkat kredit yang diperoleh, yakni B1 (Outlook Positif) dari Moody’s, serta BB- (Outlook Stabil) dari S&P dan Fitch.
"Transaksi ini juga memperpanjang profil jatuh tempo utang Perseroan hingga tahun 2030, serta memperkuat komitmen strategis Perseroan terhadap pasar pendanaan dolar 144A/Reg S sebagai sumber pembiayaan utama," katanya dalam siaran pers Sabtu (10/5/2025).
Dukungan kuat dari investor global mencerminkan keyakinan terhadap kinerja dan konsistensi MedcoEnergi dalam memenuhi komitmen operasional dan keuangan.
