IDXChannel - Distributor produk ritel alat kesehatan dan kecantikan, PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX) menetapkan harga penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) Rp190 per saham.
Sebelumnya pada masa Penawaran Awal (Bookbuilding) pemegang lisensi masker K-POP ini memasang harga Rp160- Rp210 per saham.
Dalam prospektus e-IPO, Rabu (30/11/2022), calon emiten MMIX mulai penawaran umum pada 30 November-2 Desember 2022 dengan melepas sebanyak 600 juta saham bernilai nominal Rp25 per saham atau 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.
Dari IPO ini, perusahaan distribusi ritel produk yang sedang berkembang dan pemegang lisensi intellectual Property (IP) artis Korea Selatan itu bakal meraup dana Rp114 miliar. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
Dana dari IPO akan digunakan sekitar 65% untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis perseroan. Selain itu, sekitar 35% akan digunakan untuk perluasan distribution center dan sarana logistik. Lokasi distribution center baru untuk produk-produk IP lisensi perseroan diperkirakan akan berada di daerah Bumi Serpong Damai tahun 2023 dan PIK2 tahun 2024.
Pengembangan bisnis Multi Media dengan memanfaatkan hubungan mereka dengan pelaku bisnis ritel utama dan agen IP Internasional terkemuka, seperti Warner Bros (AS), Hybe Entertainment (Korea) & Line Friends (Korea) untuk memperluas bisnis mereka ke beberapa kategori seperti Perawatan Pribadi, Perawatan Kulit, dan Perawatan Kecantikan.
Pemegang saham Multi Medika saat ini adalah PT Multi Inti Usaha 80%, Mengky Mangarek 8%, Eveline Natalia Susanto 8%, Hillary Josephine 2%, Allen Felliciano 2%.
Adapun pada 2021 perseroan menandatangani kemitraan dengan Alfamart dan Indomaret dan memasok masker untuk kedua peritel itu.
Bersamaan dengan IPO, Multi Medika juga menerbitkan sebanyak 300 juta Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebesar 16,67% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan.
Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.
Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25, yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp300 yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran. Sehingga Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp90 miliar.
Berikut Jadwal IPO Multi Medika (MMIX):
Tanggal efektif: 28 November 2022
Masa penawaran umum: 30 November-2 Desember 2022
Penjatahan: 2 Desember 2022
Distribusi saham dan waran secara elektronik: 5 Desember 2022
Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI): 6 Desember 2022
(IND)
