Rahmat Fiansyah
IDXChannel - PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) bakal menerbitkan obligasi untuk melakukan refinancing utang yang jatuh tempo pada 2026. Obligasi tersebut memiliki emisi yang lebih rendah dan suku bunga yang kompetitif.
Sekretaris Perusahaan POWR, Rani Maheswari Miraza mengatakan, perseroan telah menuntaskan roadshow yang dilakukan pada 26 Februari-4 Maret 2025.
Perseroan memutuskan untuk menerbitkan obligasi USD350 juta, lebih rendah daripada rencana awal USD500 juta. Obligasi yang akan dicatatkan di Bursa Singapura itu juga memiliki tingkat bunga 5,65 persen per tahun.
Setelah tuntasnya roadshow dan pricing tersebut, POWR bersama Barclays Bank, BNI Securities, dan Deutsche Bank AG sebagai joint bookrunners telah menandatangani perjanjian pembelian dengan pembeli awal pada 5 Maret 2025.
"Berdasarkan ketentuan perjanjian pembelian, surat utang rencananya diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2025, setelah penyelesaian persyaratan pendahuluan tertentu," katanya dikutip Jumat (7/3/2025).
