Rahmat Fiansyah
IDXChannel - PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) telah menyelesaikan penawaran tender (tender offer) atas pembelian kembali (buyback) sebagian Surat Utang Senior Tanpa Jaminan (Senior Unsecured Notes) Tahun 2028. Penawaran yang masuk mencapai Rp1,1 triliun.
Direktur Pakuwon, Minarto mengatakan, selama proses tender offer sejak 6 Mei hingga 15 Mei 2025 pukul 16.00 waktu London, pemegang obligasi yang bersedia mengikuti tender offer mencapai USD66,55 juta. Sesuai jadwal, pencairan dana akan dilakukan pada 19 Mei 2025.
"Setelah penyelesaian pembayaran Penawaran Tender, jumlah utang pokok Surat Utang sebesar USD333,45 juta akan tetap terutang," kata Minarto melalui keterbukaan informasi, Jumat (16/5/2025).
Dengan kata lain, nilai outstanding utang PWON setelah buyback tersisa sekitar Rp5,5 triliun. Nilai itu mencerminkan Debt to Equity Ratio (DER) 0,26 kali per 31 Maret 2025.
Sesuai namanya, Senior Notes 2028 memiliki jatuh tempo pada 2028 dengan kupon 4,875 persen per tahun. Surat Utang tersebut diterbitkan oleh perseroan dan ditanggung oleh anak perusahaan, yakni PT Artisan Wahyu, PT Elite Prima Hutama, PT Dwijaya Manunggal, PT Grama Pramesi Siddhi, PT Pakuwon Permai, PT Pakuwan Sentosa Abadi, dan PT Permata Berlian Realty.
