Anggie Ariesta
IDXChannel - Produsen cat PT Avia Avian atau Avian Brands berencana melakukan penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering (IPO). Avian menargetkan dapat meraih dana segar Rp11,54 triliun.
Berdasarkan prospektus perusahaan, dikutip Selasa (16/11/2021), pemegang saham penjual selaku pemegang saham perusahaan juga akan melakukan penawaran terbatas atas 5,57 miliar saham biasa atau setara 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh kepada pembeli strategis menggunakan skema private placement.
Aksi korporasi tersebut bakal dilakukan setelah pencatatan saham IPO atawa listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Harga pelaksanaan private placement menggunakan level yang sama dengan harga pelaksanaan IPO.
Sebagai informasi, Avia Avian menawarkan harga IPO pada kisaran Rp 780 - Rp 930 per saham. Dengan asumsi jumlah saham yang dilepas tidak mengalami downsize, atau tetap sebanyak 6,2 miliar saham, maka perusahaan ini akan meraup dana segar dalam rentang Rp 4,84 triliun hingga Rp 6,08 triliun.
Kemudian jika Avia Avian mampu menetapkan harga pelaksanaan di batas atas harga penawaran atau Rp 930 per saham, maka perusahaan akan meraup dana tambahan sebesar Rp 5,46 triliun. Dengan demikian, Avia Avian berpotensi meraup total dana segar hingga Rp 11,54 triliun jika emisi IPO dan private placement digabungkan.
