Dhera Arizona
IDXChannel - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) akan menerbitkan obligasi senilai Rp2,7 triliun. Adapun tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dengan pembayaran tiap triwulan.
Dikutip dari prospektus, Sabtu (20/1/2024), penerbitan surat utang ini merupakan bagian dari penerbitan obligasi berkelanjutan VI Tower Bersama dengan target Rp20 triliun.
Lebih lanjut, jangka waktunya mencapai 370 hari kalender sejak tanggal emisi.
Bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 6 Mei 2024, sementara bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada 16 Februari 2025.
Manajemen TBIG menyampaikan, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk refinancing.
Perinciannya, sekira Rp1,01 triliun untuk mendanai seluruh kewajiban perseroan dalam melunasi seluruh pokok obligasi berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 Seri B, yang akan jatuh tempo pada 17 Februari 2024.
Sedangkan sisanya sebesar Rp1,66 triliun akan digunakan untuk mendanai sebagian kewajiban dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023, yang jatuh tempo pada 27 Februari 2024.
TBIG tercatat memiliki liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp32,47 triliun hingga akhir September 2023. Secara rinci, liabilitas jangka pendek tercatat mencapai Rp11,48 triliun dan liabilitas jangka panjang mencapai Rp20,99 triliun.
Perseroan memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch dengan peringkat AA+(idn).
Hasil ini sesuai dengan surat No.109/DIR/RATLTR/VI/2023 pada 26 Juni 2023, dan ditegaskan kembali berdasarkan Surat No. 004/DIR/RATLTR/I/2024 tanggal 18 Januari 2024. TBIG menjadwalkan masa penawaran umum obligasi pada 31 Januari dan 1 Februari 2024.
Periode penjatahan pada 2 Februari, pengembalian utang pemesanan diagendakan pada 6 Februari, dan distribusi obligasi secara elektronik pada 6 Februari 2024. Adapun pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditargetkan berlangsung pada 7 Februari 2024.
Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:
1. PT Indo Premier Sekuritas
Rp685.000.000.000 atau 25,3%
2. PT CIMB Niaga Sekuritas
Rp330.000.000.000 atau 12,22%
3. PT UOB Kay Hian Sekuritas
Rp189.000.000.000 atau 7,00%
4. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Rp450.000.000.000 atau 16,67%
5. PT BNI Sekuritas
Rp291.000.000.000 atau 10,78%
6. PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
Rp372.000.000.000 atau 13,78%
7. PT Mandiri Sekuritas
Rp383.000.000.000 atau 14,18%.
(YNA)
