Heri Purnomo
IDXChannel - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menerbitkan obligasi dan sukuk dengan skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) pada Kamis, (14/7/2022). Total dana yang diincar mencapai Rp3 triliun.
KAI membagi penerbitan Obligasi dan Sukuk menjadi 2 seri. Seri A berjangka waktu 5 tahun dengan indikasi kupon Obligasi dan Sukuk 7,45 persen - 8,10 persen per tahun.
Untuk Seri B berjangka waktu 7 tahun dengan indikasi kupon Obligasi dan sukuk 7,80 persen - 8,50 persen per tahun. Bunga Obligasi dan Sukuk dibayarkan triwulan 30/360, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi dan Sukuk.
Penjamin Pelaksana Emisi dalam obligasi ini terdiri dari Mandiri Sekuritas, CIMB Sekuritas, dan BRI Danareksa Sekuritas. Adapun, obligasi dan Sukuk ini mendapatkan peringkat idAA + (Double A plus; Stable) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada tanggal 13 April 2022.
