Aditya Pratama
IDXChannel - PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) akan kembali menerbitkan penawaran umum atas efek bersifat utang dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang akan ditawarkan kepada para investor di luar wilayah Indonesia atau Penawaran Umum Obligasi Global.
Adapun penerbitan obligasi global Indofood CBP ini merupakan penerbitan obligasi global kedua setelah penerbitan obligasi yang sama pada Juni 2021 lalu.
"Adapun hasil perolehan bersih dari rencana penawaran umum obligasi global tersebut akan digunakan untuk membayar nilai retensi yang terutang dalam transaksi akuisisi saham Pinehill Company Limited dan untuk pembiayaan keperluan umum perusahaan," ujar Corporate Secretary Indofood CBP Sukses Makmur, Gideon A Putro, dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Selasa (19/10/2021).
Untuk diketahui, ICBP mengakuisisi Pinehill dengan total nilai USD3 miliar, dimana Perseroan telah membayar USD2,35 miliar pada tanggal penyelesaian. Sementara itu, sisanya USD650 juta ditahan sebagai nilai retensi dan ICBP baru akan membayar kepada Pinehill Corpora dan Steele Lake pada 30 April 2022.
Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dengan peringkat Baaa3 dan BBB-, masing-masing dari Moody's Investors Service dan Fitch Ratings.
