Cahya Puteri Abdi Rabbi
IDXChannel - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF kembali melakukan penerbitan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi dengan seri EBA-SP SMF-BTN07, dengan rating idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
EBA tersebut dicatatkan secara resmi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat, 23 Desember 2022.
EBA-SP SMF-BTN07 tersebut merupakan efek hasil proses transaksi sekuritisasj aset KPR senilai Rp500 miliar milik PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN), yang diterbitkan oleh SMF. Penerbitan EBA-SP SMF-BTN07 ini terdiri dari Kelas A (senior) dan Kelas B (junior).
Kelas A ditawarkan melalui penawaran umum dengan tenor rata-rata tertimbang jatuh tempo atau Weighted Average Life (WAL) selama 3 tahun ditawarkan, dengan nominal Rp452,5 miliar (90,5% dari jumlah total tagihan) dan tingkat bunga tetap sebesar 7,70% per tahun.
Sementara itu, sebagai bentuk perlindungan terhadap Kelas A, dibentuk Kelas B dengan total nominal Rp47,5 miliar (9,5% dari jumlah kumpulan tagihan) yang ditawarkan melalui penawaran terbatas.
