Harga IPO Adaro Andalan (AADI) Dipatok Rp5.550, Besok Sudah Bisa Dibeli

IDXChannel - PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) resmi menetapkan harga penawaran umum perdana (IPO) sebesar Rp5.550 per saham.

Sesuai jadwal, periode offering akan mulai berlangsung pada Jumat besok (29/11/2024), hingga Selasa (3/12).

Baca Juga:

Bedah Saham IPO Adaro Andalan (AADI) dan MR DIY (MDIY), Tertarik Beli?

Harga IPO ini mendekati harga tertinggi AADI saat ditawarkan pada periode bookbuilding Rp4.590-Rp5.900 per saham.

Memperhitungkan jumlah saham yang ditawarkan ke publik, dengan mematok harga perdana Rp5.550, maka AADI berpotensi meraup dana mencapai Rp4,32 triliun.

Baca Juga:

Begini Valuasi Alamtri Resources (ADRO) Usai Lepas Adaro Andalan (AADI)

Dalam prospektus, AADI menawarkan menawarkan 778,68 juta saham kepada publik. Jumlah ini setara 10 persen dari total saham perusahaan.

Baca Juga:

Jangan Kelewat, Dua Hari Lagi Adaro Andalan (AADI) Mulai Tawarkan Saham IPO 

Seluruh dana hasil dari penawaran umum perdana saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk beberapa hal.

Pertama, sekitar 40 persen akan digunakan untuk keperluan pemberian pinjaman oleh perseroan kepada anak usahanya, yaitu PT Maritim Barito Perkasa (MBP), untuk kegiatan investasi dan kegiatan korporasi lainnya.

Kedua, sekitar 15 persen akan digunakan oleh perseroan untuk pembayaran kembali atas sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman 3 Mei 2024 dengan PT Adaro Indonesia (AI).

"Sisanya akan digunakan oleh perseroan untuk pembayaran kembali kepada ADRO atas sebagian pokok atas pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman 24 Juni 2024," kata manajemen. 

Dalam hajatan korporasi ini, perseroan menunjuk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) sebagai penjamin emisi efek.

AADI dijadwalkan tercatat atau listing perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis, 5 Desember 2024. 

(Fiki Ariyanti)