Desi Angriani
IDXChannel - PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan menawarkan sebanyak 942 juta saham baru setara 30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.
Melansir prospektus yang dirilis, Rabu (12/7/2023), emiten Jasa Pengujian, Inspeksi dan Sertifikasi ini mulai melakukan penawaran awal atau book building pada 12-24 Juli 2023 dikisaran harga Rp105 - 110 per saham.
Dengan begitu, MUTU akan meraup dana IPO sekitar Rp99 miliar-Rp103,7 miliar. Adapun yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).
Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, MUTU juga menerbitkan sebanyak 235 juta Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru atau 10,71% dari modal ditempatkan dan disetor sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.
Setiap pemegang 4 (empat) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 Waran Seri I atau rasio 4:1 saham dengan harga pelaksanaan Rp324 pada nilai nominal Rp25. Dari hasil penerbitan waran ini perseroan akan meraup dana sebesar Rp76,371 miliar.
