IDXChannel- PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo (PRTL) siap menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 sebesar Rp3,34 triliun. Dana hasil penawaran umum berkelanjutan ini nantinya dipergunakan hanya untuk pelunasan utang Perseroan.
Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (5/11/2021), emiten anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) ini menawarkan tiga seri obligasi yakni seri A, seri B dan seri C. Masing-masing ditawarkan sebesar 100 persen dari jumlah pokok obligasi.
Untuk seri A, jumlah obligasi yang ditawarkan sebesar Rp1,01 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,60 persen per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 hari kalender terhitung sejak tanggal emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B jumlah obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp1,59 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,30 persen per tahun. Jangka waktu obligasi seri B adalah tiga tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh pada saat tanggal jatuh tempo. Sedangkan untuk seri C akan menawarkan obligasi sebesar Rp744 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,10 persen per tahun. Jangka waktu obligasi seri C adalah lima tahun terhitung sejak tanggal emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo.
"Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi," tulis informasi Perseroan.
Ini Faktor yang Bikin Asing Buru Obligasi RI
Pembayaran bunga obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada 19 Februari 2022 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada 29 November 2022 untuk seri A, 19 November 2024 untuk seri B dan 19 November 2026 untuk seri C yang juga merupakan tanggal pelunasan dari masing-masing seri Pokok Obligasi.
"Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan II Protelindo tahap II tahun 2021 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan hanya untuk pelunasan utang perseroan," tulisnya.
Berikut jadwal penawaran obligasi Protelindo:
- Tanggal Efektif : 28 Agustus 2020
- Perkiraan Masa Penawaran Umum : 15 – 16 November 2021
- Perkiraan Tanggal Penjatahan : 17 November 2021
- Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesan : 19 November 2021
- Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik : 19 November 2021
- Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 22 November 2021. (TIA)
