Anggie Ariesta
IDXChannel - PT Avia Avian Tbk, perusahaan yang bergerak di industri dan perdagangan cat, menetapkan harga penawaran Rp930 per saham dalam rangka mencatatkan saham perdana atau Initial Public Offering (IPO). Emiten berkode saham AVIA ini akan menawarkan saham perdana sebanyak-banyaknya 6,2 miliar saham.
Mengutip prospektus AVIA dalam laman e-IPO, Rabu (1/12/2021), jumlah saham yang dilepas tersebut 10,01 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah IPO. Dengan demikian, perseroan akan meraih dana Rp5,76 triliun dari IPO.
Selain itu, perseroan akan dialokasikan sebesar 0,05 persen dari saham yang ditawarkan pada IPO untuk program alokasi saham kepada karyawan atau ESA. Jumlah saham itu sebanyak 3.099.300 saham dengan harga pelaksanaan yang sama dengan harga penawaran.
Perseroan akan memakai dana IPO antara lain sekitar 52,77 persen untuk modal kerja, 16,82 persen untuk anak perusahaan PT Tirtakencana Tatawarna yang akan digunakan untuk modal kerja, sekitar 13,94 persen untuk belanja modal perseroan pada 2022 - 2024,dan sisanya 16,47 persen untuk melunasi pokok utang bank perseroan dan TKTW.
Dalam rangka IPO, perseroan telah menunjuk penjamin pelaksana emisi efek yaitu PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan yang bertindak sebagai penjamin emisi efek yaitu PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia, PT UBS Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia, PT Danasakti Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
