Dinar Fitra Maghiszha
IDXChannel - Anak Usaha PT Adaro Energy Tbk (ADRO) yakni PT Adaro Minerals Indonesia tinggal selangkah lagi menjadi penghuni baru emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada akhir tahun ini.
Produsen tambang batu bara metalurgi tersebut bakal menerbitkan sekitar 6.048.580.000 saham baru melalui penawaran umum perdana (IPO). Jumlah tersebut setara dengan 15% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan.
Berdasarkan prospektus yang diumumkan pada Rabu (8/12/2021), perseroan menetapkan harga perdana sahamnya sekitar Rp100-125 per saham. Dengan demikian, perseroan diperkirakan bakal meraup dana segar mencapai Rp756,07 miliar.
Adaro Minerals juga bakal menambah jumlah saham baru sejumlah 604.858.000 saham atau 1,48% dari total modal, apabila terjadi kelebihan permintaan saat penjatahan terpusat / pooling account. Sehingga, jumlah penawaran umum secara keseluruhan mencapai Rp831,67 miliar.
Terkait rincian penggunaan dana IPO, manajemen perseroan menuturkan bakal memakai 60% dana penawaran umum untuk keperluan pemberian pinjaman kepada entitas anak yang dipergunakan untuk membiayai belanja modal.
Adapun belanja modal tersebut antara lain perbaikan dan peningkatan kapasitas infrastruktur pertambangan batu bara serta infrastruktur pendukung. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan meningkatnya produksi batu bara serta biaya eksplorasi dalam rangka keperluan pengembangan teknik penambangan di Lampunut dalam kurun waktu 2022-2023.
Sementara sisanya sebesar 40% bakal digunakan untuk membayar kembali sebagian pokok pinjaman kepada induknya, Adaro Energy.
Adaro Minerals akan memulai penawaran awal (bookbuilding) pada Kamis 9 Desember 2021 hingga 16 Desember 2021.
Perseroan memperkirakan dapat memperoleh izin efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 22 Desember 2021 agar bisa membuka penawaran umum pada 24-28 Desember 2021, dan perkiraan tanggal pencatatan di bursa pada 30 Desember 2021
Perseroan menunjuk PT Ciptadana Sekuritas Asia sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
Secara fundamental, perseroan mencatatkan laba bersih sebanyak USD44,99 juta pada periode Januari-Agustus 2021. Torehan tersebut meningkat drastis dibandingkan periode sama tahun 2020 yang mengalami rugi tahun berjalan sebesar USD18,64 juta.
Kenaikan laba didorong oleh meningkatnya pendapatan usaha perseroan sebanyak USD206,62 juta, lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun 2020 sebesar USD74,79 juta.
Sedangkan posisi aset perseroan per 31 Agustus 2021 mencapai USD811,00 juta dengan jumlah ekuitas sebesar USD 49,03 juta dan total liabilitas USD761,96 juta.
(NDA)
