IDXChannel - PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) berencana menerbitkan obligasi dan sukuk total sebesar Rp1 triliun pada triwulan I-2022.
Obligasi tersebut merupakan obligasi berkelanjutan III. Pada Tahap I obligasi yang diterbitkan sebesar Rp800 miliar.
Obligasi ini telah mendapat rating idAA dari lembaga pemeringkat efek Indonesia, Pefindo. BSDE juga akan menerbitkan surat utang syariah yaitu Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap 1 Tahun 2022 sebanyak-banyaknya sebesar Rp200 miliar. Atas sukuk ini, Perseroan juga telah mendapatkan rating idAA- (sy) dari Pefindo.
“Penerbitan kali ini, sesuai prospektus awal yang telah kami sampaikan bertujuan untuk pelunasan utang dan memperkuat modal Perseroan guna mengembangkan proyek-proyek properti di BSD City yang kini sudah memasuki tahap III dengan total lahan 2.450 ha,” jelas Direktur BSDE Hermawan Wijaya dalam keterangan resminya di keterbukaan informasi BEI, Kamis (10/3/2022).
Untuk menjaga likuiditas dan restrukturisasi utang, BSDE melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp2,25 miliar.