Dana yang berhasil dihimpun dari surat utang syariah jangka panjang tersebut, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan sebagai modal kerja yang ditujukan untuk pembiayaan dan/atau pembangunan proyek BSDE di BSD City yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Perseroan telah menunjuk PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk. Sedangkan sebagai Wali Amanat, Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Adapun jadwal terkait penerbitan obligasi BSDE sebagai berikut:
Masa penawaran awal: 10 – 21 Mar 2022
Tanggal Efektif: 30 Maret 2022
Masa Penawaran Umum: 1 - 4 April 2022
Tanggal Penjatahan: 5 April 2022
Tanggal Distribusi Secara Elektronik (Tanggal Emisi): 7 April 2022
Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia: 8 April 2022
“Penerbitan obligasi kami lakukan setelah mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya biaya kupon dan biaya dana (cost of fund) yang lebih rendah. Sehingga akan menjaga arus kas Perseroan." kata Hermawan.
Perlu diketahui, per September 2021, posisi Kas dan setara kas sebesar Rp7,66 triliun dan Jumlah Ekuitas Rp35,41 triliun, BSDE akan terus mengembangkan proyek-proyek berkualitas yang kami kelola dengan hati-hati untuk penciptaan nilai yang lebih baik bagi pemangku kepentingan terutama pemegang saham. (RAMA)