Fiki Ariyanti
IDXChannel - PT Pegadaian (Persero) menerbitkan obligasi dan sukuk dengan masa book building mulai 2-22 Mei 2023. Aksi korporasi tersebut dilakukan untuk memperoleh dana segar sebagai tambahan modal kerja sebesar Rp2 triliun.
Pegadaian menawarkan besaran kupon obligasi untuk Seri A (370 hari) di kisaran 5,80% sampai 6,25%, sedangkan untuk Seri B (3 tahun) dengan kisaran 6,20%-6,70%.
BUMN tersebut menunjuk beberapa perusahaan sekuritas sebagai Joint Lead Underwriter (JLU), antara lain PT Indo Premier Sekuritas (IPS), PT BCA Sekuritas (BCAS), PT BNI Sekuritas (BNIS), PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) dan PT Mandiri Sekuritas (MS).
Sekretaris Perusahaan Pegadaian, Yudi Sadono mengatakan, berdasarkan pemeringkatan PT Pefindo Biro Kredit, obligasi dan sukuk perusahaan meraih peringkat idAAA (Triple A) dan idAAA(sy) (Triple A Syariah).
