Fiki Ariyanti
IDXChannel - Dear investor, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) siap memulai penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) pada Jumat pekan ini (29/11/2024).
Hal itu berdasarkan jadwal sementara dalam prospektus IPO perseroan. Penawaran saham IPO AADI digelar mulai 29 November 2024 hingga Selasa, 3 Desember 2024.
Sebelumnya, perseroan sudah melaksanakan periode bookbuilding atau penawaran awal pada 12-18 November 2024.
Meski periode penawaran umum sudah dekat, namun belum ada informasi patokan harga IPO yang dirilis di laman resmi e-IPO.
AADI yang merupakan perusahaan batu bara termal ini menawarkan 778,68 juta saham kepada publik. Jumlah ini setara 10 persen dari total saham perusahaan.
AADI menawarkan harga Rp4.590-Rp5.900 per saham dalam periode bookbuilding. Dengan demikian, AADI mengincar dana IPO maksimal Rp4,59 triliun.
Penggunaan Dana IPO
Manajemen menyebut, seluruh dana hasil dari penawaran umum perdana saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan
digunakan untuk beberapa hal.
Pertama, sekitar 40 persen akan digunakan untuk keperluan pemberian pinjaman oleh perseroan kepada anak usahanya, yaitu PT Maritim Barito Perkasa (MBP), untuk kegiatan investasi dan kegiatan korporasi lainnya yang mendukung peningkatan aktivitas operasional MBP seiring dengan meningkatnya produksi batu bara grup perseroan.
Kedua, sekitar 15 persen akan digunakan oleh perseroan untuk pembayaran kembali atas sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman 3 Mei 2024 dengan PT Adaro Indonesia (AI).
"Sisanya akan digunakan oleh perseroan untuk pembayaran kembali kepada ADRO atas sebagian pokok atas pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman 24 Juni 2024," kata manajemen.
Listing Perdana 5 Desember 2024
Dalam hajatan IPO ini, perseroan menunjuk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) sebagai penjamin emisi efek.
AADI dijadwalkan tercatat atau listing perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis, 5 Desember 2024.
(Fiki Ariyanti)
