AALI
8050
ABBA
222
ABDA
0
ABMM
805
ACES
1340
ACST
222
ACST-R
0
ADES
1825
ADHI
865
ADMF
8100
ADMG
154
ADRO
1290
AGAR
404
AGII
1190
AGRO
1445
AGRO-R
0
AGRS
300
AHAP
65
AIMS
374
AIMS-W
0
AISA
208
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
585
AKRA
3130
AKSI
476
ALDO
735
ALKA
234
ALMI
242
ALTO
374
Market Watch
Last updated : 2021/06/22 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
462.88
0.99%
+4.52
IHSG
6087.84
1.53%
+91.59
LQ45
868.47
1.11%
+9.54
HSI
28309.76
-0.63%
-179.24
N225
28884.13
3.12%
+873.20
NYSE
16411.98
1.66%
+268.03
Kurs
HKD/IDR 1,852
USD/IDR 14,400
Emas
823,703 / gram

PTPP Terbitkan Obligasi dan Sukuk Senilai Rp4 Triliun

MARKET NEWS
Shifa Nurhaliza
Jum'at, 11 Juni 2021 10:17 WIB
PT PP (Persero) Tbk (PTPP) akan menerbitkan surat utang melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III.
PTPP Terbitkan Obligasi dan Sukuk Senilai Rp4 Triliun. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Perusahaan BUMN di sektor konstruksi PT PP (Persero) Tbk (PTPP) akan menerbitkan surat utang melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (11/6/2021), total keseluruhan target dana yang dihimpun oleh PTPP yakni sebesar Rp4 triliun, yang terdiri dari Obligasi Berkelanjutan III sebesar Rp3 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I sebesar Rp1 triliun. 

Direktur Utama PTPP, Novel Arsyad mengatakan, pelaksanaan masa bookbuilding mulai dari tanggal 09 Juni hingga 16 Juni 2021, dimana masa penawaran umum rencana akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2021 dan rencana penjatahan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021. Sehingga diperkirakan surat utang tersebut akan dicatatkan di BEI pada 5 Juli 2021. 

"Seluruh dana yang dihimpun dalam penerbitan PUB Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan tahap pertama dengan total sebesar Rp2 triliun akan digunakan oleh PTPP untuk mendanai refinancing dan modal kerja perusahaan,” tegas Novel, Jumat (11/6/2021).

Adapun Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan III sebesar Rp3 triliun ini akan dilaksanakan dalam dua tahap. 

Dalam tahap pertama ini, PTPP akan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan PTPP III Tahap I Tahun 2021 dengan pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1,5 triliun. 

Dalam PUB tersebut terbagai dalam dua Seri, yaitu:

Seri A untuk jangka waktu tiga tahun dengan indicative coupon 8,25%-9,25% dan Seri B untuk jangka waktu lima tahun dengan indicative coupon 8,75%-9,75%. 

Obligasi Berkelanjutan ini telah mendapatkan peringkat atau rating idA (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Dana yang berhasil dihimpun nantinya akan dialokasikan sebesar 69% untuk refinancing dan 31% untuk modal kerja perusahaan. Sedangkan, sisa PUB Obligasi Berkelanjutan III sebesar Rp1,5 triliun akan ditawarkan oleh PTPP dalam tahap kedua. (SNP)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD